从前，有个聪明国，国王和王后生了个漂亮的女儿，这个女儿的皮肤洁白如玉，身体长得匀称，一头乌黑的长发令人羡慕不已。可是，巫婆却诅咒她迟早会变成一株桑树。
距聪明国不远，还有个国家，叫智慧国。他们的国王和王后生了个难看的儿子，皮肤黑得像木炭，身体长得一点儿也不匀称。一条腿粗，一条腿细；一只手大，一只手小。巫婆经过窗外，诅咒他们的儿子迟早会变成一头熊。
尽管聪明国的国王和王后千般小心，万般注意，可不幸的事情还是发生了。一天，公主正在桑树林中玩耍，玩着玩着她觉得饿了，便随手摘下一串桑果塞进了嘴里。还没嚼完公主的身体就开始变得僵硬，她变成了一株桑树。原来，整片林子早就被巫婆施了魔法，只要公主进来了，便在劫难逃。国王伤心极了，下令封锁桑树林，谁也不得出入。
智慧国却不一样，国王和王后不喜欢这个长相丑陋的儿子，从小就随他自生自灭。一天，王子去打猎，当他开枪射死一头熊时，巫婆的诅咒灵验了。王子真的变成了一头熊！他躲进了山里，过着与世隔绝的生活。
年复一年，熊王子翻山越岭，来到了聪明国的桑树林。好大一片林子啊，人迹罕至，草木苍翠，正是他想要的。桑树公主第一次见到有外人来，又惊又喜。她小心翼翼地问：“请问……你是谁？”熊王子被这个冷不丁传来的声音吓了一跳，但马上惊喜地说：“你不会是我要找的那个人吧？！”“你找我？”公主惊讶地问。“对，在我跋山涉水过来的路上，我曾经遇到一只蜗牛，它告诉我在聪明国的桑树林里有一株公主变的桑树。只要找到她，并在丰收之年吃完那株树上的桑果，两人就都能变回原形了！”王子一五一十地讲述。尽管他俩对此将信将疑，但还是决定试试。
一晃几个月过去了，夏末秋初，整片林子都结满了桑果，乌黑黑一串挨着一串，煞是好看。王子以最快的速度吃完了桑树公主身上所有的桑果，奇迹真的发生了！桑树的树干开裂了，从中走出了一位亭亭玉立的美貌公主。与此同时，树旁的黑熊也仿佛脱胎换骨般起了变化，再次站起来的，是一位气宇轩昂的英俊王子！
王子和公主生活在了一起，建立了和平国。而那个巫婆呢，当她得知这个，就被当场气死了。
