在很久很久以前，有一个王国，因为巫女有很多——23个，被称为巫国，巫女们为创建王国做出了很多。但当王后怀上了王子后，国王便叫巫女们远离王后，因为怕巫女们的法术不小心施在王子和王后身上。但国王的命令惹恼了巫女，决定让国王感觉到绝望。然而悲剧发生了。
一年后，王子出生了，也是王国建立30年，国王邀请了王国里的所有人，却不让建设王国功劳最大的巫女来参加宴会。宴会将从下午五点举行到凌晨一点……六点，七点……十一点，十二点，钟声缓缓敲响“当，当……”最后一下敲响时20个巫女闯了进来：“当王子在十岁时，脸一但碰上面具将永远粘在上面，同时也会像猛兽一样，直到死也不会脱落！”国王听了吓了一跳，终于知道自己做错了。幸好一个细心的大臣提醒了国王，国王恍然大悟：原来23个巫女只来了20个，还有3个巫女没来，可能有挽救的机会，国要命令士兵去寻找巫女，3个巫女就进来了，齐声说：“王子不一定会被面具纠缠一生，只要把巫女首领杀了，就能破解巫术。我只能做到这儿了我尊敬的王！”“王，谢谢你们！”国王真诚答谢，鞠躬。国王命令十个自己最信任将士守护小王子……
十年后的一个夜晚，将士们警惕性更高了，因为巫女说的日子到了。晚上十二点到了，小王子偷偷跑了出去——他并不知道十年前的诅咒。走着走着，他面前出现了一个面具。突然，面具像被一只无形的手拽到了王子的脸上。这时，将士们发现了他，但已经来不及了，王子的脸变成了野兽的脸，像猎豹一般逃出了王宫，逃进了森林里……
又过了十五年，王子来到了“纯国”，那里的人心灵纯洁，一看到他便向他发起进攻，因为王子现在的样子就跟野兽一模一样，王子受到攻击后，也攻击了士兵，但王子最后还是被击败了，趴在地上昏过去了。
当王子醒过来后，已经在纯国国王面前了，国王正诧异的看着他，问道：“你是谁？或者说你是什么？”“我是巫国王子！”王子回答道，难免掺着点兽腔兽调。国王又问：“那你的脸是怎么回事？”“是我诅咒的！”一个巫女进来了，仔细一看，竟然是巫国原来的诅咒王子的巫女首领，这时挽救王子的三位巫进来了，喊道：“但只要把巫女首领杀了就能破解！”四个巫女相视一看，好像是冤家路窄打了起来，但帮助王子的巫女战败了，诅咒巫女召集乌云，想用雷电毁坏王宫。这时公主出来了，：“父王，发生什么了……”王子看见公主就爱上了她，便偷袭了巫女首领，猛得扑了上去狠狠地咬了巫女首领，把她咬死了。
等王子回到国王面前时面具已经脱落，站在国王和公主面前的已经是英俊的小伙子了，谁也不会想到原来的他是王子，国王为了报答王子，变把公主许配给了王子。
从此，王子和公主幸福的生活在了一起！
