一天，晴空万里，小骆驼又在小溪边美美地“照镜子”。正巧碰见了小红马，小红马喷着响鼻嘲笑道：“哎呦，真不是最丑的骆驼么，长得这么难看还有脸在这“照镜子”。去去去，回家去，别在这丢人现脸了。小骆驼听了后虽然有些生气，但还是心平气和地说：“马弟弟，你错了，其实······” “哟，还我错了呢，你也不看看我，英俊潇洒，脚掌小巧玲珑，轻巧方便；眼睛炯炯有神；背上也没有肉疙瘩，风姿飒爽，无人能及。”小骆驼还没有说完，就被傲慢的小红马打断了。“算了，你还是跟我去沙漠走一趟吧。”小骆驼无奈地说。
小骆驼和小红马来到茫茫的大沙漠，这里飞沙走石，环境恶劣。他们走着走着，一阵风沙铺天盖地的刮了过来 ，把好几个沙丘从这搬到了那，小骆驼俯下身子，闭上眼睛。“啊！”小红马大叫。小骆驼回头一看，原来是一个沙丘迎面扑来。小骆驼大叫一：“快蹲下来！”沙丘如箭般的飞过小红头顶。风沙过去了，小骆驼一点事也没有，而小红马却九死一生。它们继续前进，本应该小红马在前，可小红马因为脚太小，很容易陷进沙中，举步维艰。骆驼的脚掌又大又厚，一点儿也没陷进沙的意思。小红马越走越慢，它累极了，有气无力地说：“你走······走慢点儿，我们······我们还······还是回去吧。”
他两回到小溪边，小骆驼问："体会到了吗？”我们看一样东西不能只看外表，要看他有没有用。"小红马羞愧地说：“对不起，我不应该嘲笑你长得难看，其实你的那些部分在沙漠里能派上大用场。”从此，它们谁也没嘲笑谁，成了最好的。
